Jacob Helberg：赢得 AI 竞赛的三个支柱与关税背后的国家安全逻辑

撰文：Techub News 整理 2026 年 3 月，白宫科技与国家安全高级顾问 Jacob Helberg 做客 a16z 的「Deep Dives」播客，就人工智能时代的全球技术竞争、美国国家AI战略、关税政策与供应链安全等关键议题进行了深入阐述。作为《The Wires of War》一书的作者及从硅谷到华盛顿的政策实践者，Helberg 的观点清晰地勾勒出当前美国政府在科技地缘博弈中的核心思路与行动框架。这场对话对于理解 AI 竞赛背后的国家意志与政策工具至关重要。 从「网络战争」到 AI 竞赛：硬件主权与软件能力的双重升级 访谈从 Helberg 2021 年出版的《The Wires of War》开始。他指出，该书的核心论点——世界正处于一场双线地缘科技战争中——在当时尚有争议，如今已成为共识。这场战争的一端是软件（如信息操作），另一端则是硬件（如互联网基础设施）。Helberg 当时就强调，硬件端才是决定性的战场，因为如果一个国家控制了互联网的硬件层，它就能危及和控制运行其上的一切。 这种担忧源于不同的治理模式。在美国，科技公司独立于政府运作；而在某些国家，公司更从属于中央政权。当外国政府能够将其科技公司作为政治权力的工具时，这对国家主权构成了根本性挑战：当一个外国势力可能知晓你国内所有法官、记者、政客最深层的秘密时，主权的定义已然改变。特朗普政府时期对华为、中兴的全面行动，正是基于这一逻辑，且此政策已被后续政府延续。 然而，ChatGPT 的横空出世及其引发的 AI 革命，极大地加剧了这场技术竞赛的赌注。AI 技术如同给政府能力注射了「类固醇」，使其能够以前所未有的规模和精度执行各类操作。这迫使美国政府必须将 AI 置于国家竞争战略的核心。 赢得 AI 竞赛的三大支柱：质量、市场与供应链 认识到 AI 将彻底改变经济与军事力量后，美国政府制定了赢得 AI 竞赛的政策。总统在去年七月的一场重要演讲中宣布了「AI 行动计划」，其基调被 Helberg 类比为肯尼迪的「登月演讲」，充满雄心。 那么，如何实现「赢得竞赛」这一目标？Helberg 从政策执行角度提出了三个必须满足的条件： 第一，拥有世界上质量最好的 AI 创新。美国的模型必须比地球上所有其他模型都更优越。目前美国在这方面已处于领先，但挑战依然存在，例如模型蒸馏（model distillation）对知识产权和行业单位经济学的破坏性影响，就是政府与企业正在共同应对的新难题。 第二，拥有最大的市场份额。如果拥有精妙的模型却无人使用，那将毫无意义。美国政府相信其产品的优越性会吸引用户，但也承认竞争环境并非总是公平。因此，政府积极与各国沟通，确保对安全技术的偏好，并推出了「AI Expert Program」等项目来在全球推广和获取用户，甚至为特定国家（Pax Silicon 伙伴）提供「芯片礼宾服务」。 第三，确保供应链安全。这是政府可能扮演最重要角色的领域。如果技术公司依赖的全球供应链中有一个微小环节出错，整个体系将变得非常脆弱。COVID-19 暴露了美国供应链的脆弱性：它们高度地理分散，由成千上万、信息不对称的供应商组成，缺乏协调和能见度。 政府正在充当催化剂，利用承购协议、合资企业、共同投资机会等工具，为那些具有系统重要性的公司带来更高的供应链效率和协调性。市场激励，例如创建某种优惠贸易区，也是工具之一。 关税：经济政策与国家安全的重塑工具 话题自然转向了近期备受关注的关税政策。Helberg 为关税辩护，认为其本质是对过去 25 年错误政策选择导致产业空心化的「重新校准」。过去一代人的时间里，美国失去了 6 万家工厂和超过 200 万个制造业岗位，这并非天命，而是政策结果。 他指出，在纯粹完美的市场中，贸易赤字通常会通过货币价值变化回归均衡。但美国连续 25 年出现季度性贸易赤字，这显然市场未能正常运作。关税有助于纠正这些长期、结构性的贸易赤字。他以数据说明：总统上任时，美国与前 12 大贸易伙伴的年贸易赤字超过 1 万亿美元，这是不可持续的。实施关税后，对华贸易赤字（长期以来最大的赤字来源）正在历史性下降，总体贸易赤字也在缩减。 更重要的是，美国看到了创纪录的资本支出投资。这些投资是领先指标，虽然尚未完全转化为产能（许多工厂正在建设中），但预示着未来生产能力的提升。关税改变了在美国进行制造的经济账，为美国建设者提供了一个重新平衡的竞争环境，使其在美国本土进行生产变得经济可行。 Helberg 将「特朗普工业革命」的要素归纳为：关税、去监管、能源丰富以及税收激励（包括通过「One Big Beautiful Bill」进行的资本支出投资）。这些基础构件彻底改变了在美国制造的单位经济学。他对比了欧洲的状况：高能源价格、疯狂监管和高税收，导致了持续的「去工业化」，而美国正在做出不同的政策选择并实时看到效果。 盟友、对手与机遇：全球化新架构下的合作 谈及欧洲，Helberg 认为其增加国防开支的政治意愿是真实的，但将意愿转化为能力需要公司和建设者。欧洲在鼓励风险承担的文化、以及高昂的建造成本（能源、法律费用）方面面临重大阻力。美国因其联邦制，各州是「民主的实验室」，公司若在一州遇到困难，可迁往税收和监管环境更友好的州，这保持了体系的活力。他强调，美国希望欧洲强大，因此与欧洲朋友进行坦诚对话，指出其政策上的逆风，这是一种「清晰的仁慈」。 对于中东主权 AI 投资的兴起，Helberg 持积极合作态度。中东拥有大量资本和廉价能源（这是大规模计算训练的关键成本要素），并希望经济从碳氢化合物转向 AI（出口「智能与代币」）。美国的观点是与其合作，实现互利。美国与阿联酋、沙特、以色列等国签署了 AI 合作协议，认为这能让美国公司利用当地的廉价计算资源，扩大领先优势，是做大蛋糕的机会。 在宏观层面，Helberg 相信 AI 将像工业革命一样，带来经济增长的长期加速。农业社会经济增长率在 0-1%，工业革命后提升至 1-3%，实现了复合增长。AI 革命可能将增长率推高至 3-6%。美国经济增长率已突破 5%，生产率增长也超过 5%，同时能源、矿产、组件、计算能力的需求空前旺盛，经济呈现「供应受限」的过热状态，这都预示着巨大的增长潜力。 应对关键瓶颈与全球化新叙事 面对中国在某些关键矿物加工领域占据主导地位（如提及的90%）的担忧，Helberg 表示乐观。他认为美国拥有世界上最富才华的创始人，且社会赋予他们权力而非压制。美国作为一个由「杂牌军」反抗帝国起家的国家，拥有在最后关头表现出色的基因，他完全相信美国能够解决供应链多元化问题，关键在于逆转 25 年趋势所需的时间。 最后，针对「本届政府代表全球化退缩和联盟削弱」的批评，Helberg 予以反驳。他认为，所谓的「全球化」是一个美国进行单边贸易让步、导致巨额贸易赤字和产业外流的时期。当前政策是重新设计贸易架构，在继续贸易的同时，建立更公平、互惠、更符合美国国家安全利益的条款。这并非反对合作，正如「Pax Americana」和「和平委员会」所展示的，美国欢迎与志同道合的国家合作。新的全球化架构是在确保国家安全的基础上，进行更有利、更深入的全球参与。 整场访谈描绘出一幅清晰的图景：在 AI 驱动的时代，技术领先、经济独立与国家安全已深度捆绑。美国的战略不仅是发展尖端科技，更是通过关税、供应链重组和国际合作等一系列政策工具，重塑国内产业基础与全球竞争格局，旨在赢得这场定义未来的竞赛。