作者：Haotian，加密观察员
来源：X（原推特）@tmel0211
编辑：Techub News-Junge
blast在两天内将TVL推升至2亿美元以上的惊人速度，让整个低迷数月的Layer2市场都感到颤栗，宛如“吸血鬼的降临”。在任务PUA、空投诱饵、以及Vitalik式内卷等多重因素的推动下，blast的涌入将Layer2的底牌完全摊开，我认为：
Blast的突袭Layer2可能不是它的成功之道，但却是Layer2行业的大幸。
为什么这么说呢？我们可以从宏观层面对Layer2行业的现状进行反思，这样就能更好地理解。
1）根据L2beat的数据统计，已经有60多个各类Layer2项目涌现，涉及OP-rollup、ZK-rollup、Validium、Plasma等多个类别。然而，这些项目大多仍在技术架构和叙事构建的阶段，围绕OP-rollup和ZK-rollup的争论不断，最终技术上，ZK-rollup胜出，并随后涌现了许多独具特色的ZK-rollup方案。
Starknet率先实现了Prover组件的开源和去中心化，其极限TPS超过89万+。Scoll、Taiko以更等效的EVM受到青睐，zkSync以隐藏式的ERC4337账户抽象体验而备受赞誉，最近可能再次引发新叙事的zk+Plasma等等。
风头正劲的VC们和撸毛党们都在忙着行动。Layer2市场呈现出前所未有的技术叙事繁荣。然而，这是否就是Layer2扩容的终局呢？
2）撇开技术因素，论生态，OP-rollup的Arbitrum和Optimism早已凭借碾压式的生态优势领先一步。Arbitrum以超过600个生态协议的数量和7亿美元以上的TVL傲视群雄。而被认为是终局rollup的zkSync，发展半年有余，TVL仅为500百万美元。
更何况，自发Token之后，Arbitrum并没有明显的数据增长。meme季没有发生在Layer2，比特币更是试图在Layer2再次创造辉煌。
整个以太坊Layer2的生态一直僵持在一个高度，核心原因鲜有人深入探讨。我认为，这是因为Layer2没有找到能强烈刺激的原生应用，纯金融应用、DeFi（DEX、lending、Derivatives）这三驾马车无法推动Layer2生态的增长。
Layer2应该吸引对Gas费敏感、对用户体验门槛敏感的长尾Mass Adoption用户。如果只是试图迁移主网上已经稳固的矿工、农民、科学家、机构等金融大户过来，那么，对不起，他们更在意的是“安全性”而不是性能上的改进。而备受诟病的Layer2 Sequencer中心化安全问题，竟然悄然被合理化了。就连备受技术推崇的ZK-rollup，在ZK电路上增加了开发门槛，也没有出现一些非ZK不可的杀手级应用。
这样的生态基础，又没有牛市外大量资金流入的刺激，注定让Layer2陷入技术叙事宏大、生态实际却蹩脚的尴尬处境。
市场憋足了力量，静待坎昆升级的到来，期盼坎昆之后会有明显的突破。然而，遗憾的是，坎昆EIP-4844只是在Gas费上做了一些优化处理，并不能直接推动生态的跃迁。
3）再来看四大Layer2项目引以为傲的Stack战略。从长远叙事构建上来看，Layer2将核心Sequencer、Prover等组件模块化，基于这些共享组件来强化Layer2和Layer3多链。这个策略看似不错，但总有一种过于急功近利的感觉。
以zkSync为例，虽然自身生态发展较慢，但推出了zk-Stack战略，一下子将zkSync变成了生态应用的一部分。这种明智之举把一切都扔给了开发者社区，潜在的寓意是，只要zk-stack发展足够快，zkSync作为模范链就已经很不错了，毕竟有一批忠实的支付Gas用户。（此处省略一句%&**&*%）
而Optimism则凭借Op-Stack构建了一个构建中心化Sequencer的坚实理由。毕竟，将Sequencer共享出去，采用committee委员会的治理方式来构建Superchain，以弥补去中心化工作不足，确实是说得过去的。
所以，Stack战略实际上是一个巧取豪夺的策略，避开了Layer2当前技术和生态的诸多不足，抽象出一个超前的战略。现在看来，各种Stack战略，除了增加一些更宏大的叙事，以及整合行业稀缺的开发者资源之外，C端用户短期内看不到甜头。
综上所述。
回到主题观点，我认为blast进入Layer2纯粹是搅局作乱一点都不过分。
短期内，它会抽走其他Layer2本已视为珍宝的稀缺流动性。长期来看，让一个迫切需要建设的Layer2过早地尊崇一种躺平earn的无为方式，完全违背了Layer2扩容生态的初衷。
blast正中paradigm的web3 Tokenomics经济学的毒药，看到Layer2生态现在的死气沉沉，试图用一剂猛药刺激一下。
从构建Layer2的角度来看，这个出发点是错误的，不管TVL多高，用户量多大，都只是存量市场内耗。个体的成功并没有太大意义，但从行业搅局者的角度来看，一定要为它喝彩。
可以预见，blast的搅局可能会带来两个直接影响：
1）Layer2发币潮，如果blast抽走了市场绝大多数的流动性，其他ZK-rollup本就相对冷门的Layer2选手，除了发Token刺激引流，还有什么选择？即使他们不急，背后投入重金的VC也会极力推动。
2）Layer2洗牌，市场上Layer2已经太多，现在是时候进行洗牌，优胜劣汰。特别是一些速成或拼凑的Layer2将会被打回原形，这将给Layer2市场带来崭新的局面。
总之，blast可能不会像compound一样给Layer2带来治理代币的DeFi夏季，但至少会加速Layer2行业走向夏季前夜。
