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这几周 Sandisk 跌得挺狠，从 1800 美元一路砸回 1400。市场开始疯传 NAND 要供过于求、中国厂商还要打价格战。 但真实情况是：企业级 SSD 价格预计环比涨 23% 到 28%，消费端却没啥动静。现在数据中心的需求已经占到全部闪存出货的一半，成了绝对主力。 更关键的是产能根本没跟上。行业现在的产能，比上一轮周期高点还低了差不多 30%。…
SK hynix Inc.（SKHY）将于 10 月 28 日公布第三季度业绩，与此同时，许多数据中心繁荣周期中的其他参与者也将在这一时期发布财报。因此，我想在财报前更新一下市场应该期待什么、我重点关注哪些内容，以及我目前持仓情况的变化。 自从我今年 8 月第一次覆盖这家公司以来，SK hynix 股价已经下跌大约 10%，而这实际上提供了一个更好的机会，…
对于 SK hynix Inc.（SKHY）股票，我给予“强烈买入（Strong Buy）”评级，因为在我看来，华尔街正在错误定价 SK hynix 的价值，将均值回归式的周期估值倍数（前瞻市盈率 6.78 倍）套用在一家商业模式已经转变为长期、高利润率、具有合同保障的 AI 基础设施“收费站”型公司身上。在 2026 年第二季度交出强劲业绩之后——营业利…
SK hynix 投资逻辑 既然 SK hynix（SKHY）终于在美国证券交易所上市，我想开始对这家公司进行覆盖。不过，我研究存储芯片股票已经很长时间了。2024 年 11 月，我曾写过一篇题为“更多内存将成为 AI 的关键”的文章。那篇文章讨论的是 Micron（MU），自从我给予其“买入”评级以来，股价已经上涨超过 800%。但从公司质量和未来前景来…
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