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上周末长鑫秀了新 DRAM 技术，把美光股价砸到了 953 美元。我趁这波恐慌又把它加回了买入名单。 长鑫把晶体管竖起来，单元面积缩了三分之一。年底就要出样品，确实有点东西。但没给规格、没给良率，也没客户认证。从宣布到真能赚钱量产，中间还隔着十万八千里。 真正让我放心的是美光的底子。它签了 26 份战略合同，锁到了 2030 年。客户不仅承诺买，还交了 1…
美光大涨，真就全靠AI数据中心那股子劲儿？我扒了它过去四年的账本，发现这波行情没那么虚。 FY2026它的EPS飙到了75.38美元，比上一年翻了快九倍。更稳的是，它签了26份多年期战略客户协议，锁定了未来几年超35%的收入，还拿了320亿美元现金保证金。同行都在喊估值高，它按今年预期算才8.5倍市盈率，比行业平均低了一大截。 不过，真要押上身家，还得盯紧…
SK hynix Inc.（SKHY）将于 10 月 28 日公布第三季度业绩，与此同时，许多数据中心繁荣周期中的其他参与者也将在这一时期发布财报。因此，我想在财报前更新一下市场应该期待什么、我重点关注哪些内容，以及我目前持仓情况的变化。 自从我今年 8 月第一次覆盖这家公司以来，SK hynix 股价已经下跌大约 10%，而这实际上提供了一个更好的机会，…
SK hynix 投资逻辑 既然 SK hynix（SKHY）终于在美国证券交易所上市，我想开始对这家公司进行覆盖。不过，我研究存储芯片股票已经很长时间了。2024 年 11 月，我曾写过一篇题为“更多内存将成为 AI 的关键”的文章。那篇文章讨论的是 Micron（MU），自从我给予其“买入”评级以来，股价已经上涨超过 800%。但从公司质量和未来前景来…
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