比特币矿企 Core Scientific 拟发行 3.5 亿美元可转债，用于偿还贷款和公司运营

Techub News 消息，据 The Block 报道，比特币矿企 Core Scientific 宣布，计划向合格机构买家私募发行总额 3.5 亿美元的 2029 年到期可转换优先票据。公司还可能授予初始购买者一项选择权，允许其在票据首次发行日起 13 天内额外购买最多 5250 万美元本金额的票据。

这些票据将是 Core Scientific 的优先无担保债务，利息每半年支付一次，除非提前转换、赎回或回购，否则将于 2029 年 9 月 1 日到期。票据持有人在特定情况下有权将票据转换为现金、普通股或两者结合。

公司计划将募集资金用于全额偿还 2024 年 1 月 23 日签订的信贷和担保协议下的未偿还贷款，赎回所有 2028 年到期的优先担保票据，剩余资金将用于一般公司用途，包括营运资金、运营开支、资本支出和收购互补业务等。