Strategy 拟私募发行 20 亿美元可转换优先票据

Techub News 消息，Strategy 计划向相信符合 1933 年《证券法》（经修订）第 144A 条的合格机构买家私募发行其 2030 年到期的 0% 可转换优先票据，总本金金额为 20 亿美元。Strategy 还预计将向票据的初始购买者授予购买权，在票据首次发行之日起五个工作日内（含当日）结算，购买的票据本金总额最多为 3 亿美元。该票据将是 Strategy 的优先无担保债务。该票据不计定期利息，且票据本金不会累积。除非提前回购、赎回或转换，否则票据将于 2030 年 3 月 1 日到期。票据持有人有权在特定情况下和特定期间转换其票据。