撰文：Stella L
7 月份，加密货币市场波动显著，价格表现各异。比特币和 Solana 表现抢眼，与此同时，以太坊在美国市场推出现货以太坊 ETP 后价格走低。
Web3 游戏领域的数据同样呈现出混合态势。日活跃用户（DAU）增长了 19.4%，日交易额上升了 23.1%。然而，市值却下降了 6.1%，日交易次数减少了 0.4%。在 DAU 方面，Ronin、opBNB 和 Saakuru Verse 领跑市场。尽管部分领域呈现增长势头，但活跃游戏在总量中的占比仍然较低。市场对于可持续发展和游戏创新的期待依旧强烈。
宏观市场回顾
7 月份，加密货币市场经历了显著波动。比特币从月初的 63,381 美元起步，月末收于 64,989 美元，实现了 2.5% 的增长。7 月 5 日，比特币触及月内最低点 56,608 美元，而 7 月 27 日则达到最高点 68,806 美元。以太坊则从 3,438 美元开盘，月末跌至 3,243 美元，跌幅为 5.7%。7 月 7 日，以太坊创下月内最低价 2,939 美元，7 月 21 日达到最高价 3,542 美元。
数据来源：比特币和以太坊价格走势
在 7 月，整个金融市场的波动性有所上升。上半年领涨的大型科技股和 AI 相关股票表现欠佳。加密行业则取得了重要进展，包括现货以太坊交易所交易产品（ETP）的推出，以及美国共和党总统候选人、前总统特朗普对比特币的积极背书。
7 月份的价格表现呈现出分化态势。月末，德国政府出售比特币的影响减弱（于 7 月 13 日结束），Mt Gox 对其用户的偿还分配对市场影响有限，比特币在月内虽有波动但以小幅增长结束 7 月。除了比特币之外，Solana 的表现尤为抢眼，月内涨幅达到 25%。相比之下，以太坊在美国市场推出现货以太坊 ETP 后价格出现下滑。尽管这些 ETP 的推出前对以太坊价格起到了支撑作用，但随后的抛压导致价格下跌。
区块链游戏市场概览
7 月份，区块链游戏代币的市值从 197 亿美元缩水至 185 亿美元，跌幅 6.1%，这与整个加密市场的大势相呼应。
数据来源：区块链游戏代币市值及比特币市值
以独立钱包计数的日均活跃用户（DAU）增至 390 万，较 6 月份增长 19.4%。DAU 在 7 月 17 日突破 400 万大关，并在 7 月 29 日达到 500 万，不断刷新记录，显示出行业参与度的提升。
数据来源：区块链游戏每日活跃用户数
然而，7 月的数据呈现出混合态势。尽管 DAU 显著增长，但区块链游戏的日均交易笔数为 880 万，较 6 月份微幅下降 0.4%，延续了自去年 10 月以来的下降趋势。
数据来源：区块链游戏每日交易笔数
同时，剔除部分异常数据点（例如 Fantom 上的 JEFE ZOMBIE 在其自有钱包间转移 71 亿 JEFE 代币），区块链游戏的日交易量达到 1,730 万，较 6 月份增长 23.1%。然而，这一增长率自去年 10 月以来已落后于 DAU 的增长速度。
数据来源：区块链游戏每日交易金额
在当前市场环境中，区块链游戏的兴趣正逐渐转移，一些叙事如 meme 币、AI、RWA（真实世界资产）以及平台如 Telegram 和 TON 正逐渐受到关注，与比特币并驾齐驱。这使得判断区块链游戏是否正朝着正确的方向或可持续性发展变得困难。我们将在本报告中深入探讨更多数据。
区块链游戏公链
7 月份，共有 1,588 款游戏在各大区块链网络上活跃。BNB 链、Polygon 和以太坊主导了市场，分别占据市场份额的 21.7%、19.0% 和 15.1%。
Ronin、opBNB 和 Saakuru Verse 在链上 DAU 方面领先，月内日均 DAU 分别为 110 万、47.96 万和 35.45 万。7 月末它们的 DAU 市场份额分别为 32.6%、18.7% 和 3.4%。
数据来源：各公链每日活跃游戏用户数
Ronin 的 DAU 市场份额从 7 月 1 日的 18.6% 显著增长至 7 月 31 日的 32.6%，得益于 Pixels 数据的恢复以及新游戏 Lumiterra 和 Fight League 的推出。此外，Ronin 上的游戏在用户留存方面表现优异，频繁出现在每周新用户留存排行榜上。例如，7 月最后一周，有五款游戏位列新用户留存前十。
opBNB 的 DAU 份额在 7 月份从 13.1% 上升至 18.7%，得益于其游戏 MEET48 和 SERAPH: In The Darkness 的受欢迎程度不断提升。特别是 SERAPH: In The Darkness 这款黑暗幻想 ARPG 游戏，自 7 月中旬推出以来，在 opBNB 上获得了显著的关注。
SERAPH: In The Darkness
Oasys Layer 2 Saakuru Verse 在 6 月底最后 10 天内 DAU 大幅增长，但在 7 月份增长放缓，DAU 市场份额从月初 14.1% 降至月末 3.4%。尽管如此，Saakuru 在所有链中仍保持着第三高的平均 DAU。Saakuru 的独特代理模式，即链运营商（AAG）承担交易成本，使得用户和开发者能够在不承担 Gas 费的情况下完成交互，显著降低了入门门槛。
Base 的 DAU 在一个月内从 8.2K 飙升至 222.5K，平均 DAU 为 101.6K，这一增长主要得益于游戏 BLOCKLORDS Dynasty 的推动。
另一值得关注的是 TON 链。TON 生态系统中的几款 Telegram 游戏近期声称拥有超过 1,000 万活跃用户。然而，链上数据显示，TON 在 7 月份的平均 DAU 为 17.19 万，月末市场份额为 4.8%。
另一方面，Wax、Ronin 和 Near 在日均交易量方面处于领先地位。
数据来源：各公链每日交易笔数
区块链游戏项目概览
7 月份，区块链游戏领域共计有 3,362 款游戏，其中 1,322 款保持活跃。在这些游戏中，有 289 款吸引了超过 1,000 名每月活跃链上用户（MAU），占所有游戏的 8.6%，占活跃游戏的 21.9%。
数据来源：月度活跃区块链游戏数量
我们对 2022 年 1 月到 2024 年 7 月之间 3,515 款 Web3 游戏的历史数据进行统计，发现截至 7 月 31 日，有 1,799 款游戏至少连续三个月不活跃（零活跃用户），1,493 款游戏至少连续六个月不活跃，1,153 款游戏至少连续十二个月不活跃。这些数据引发了对 Web3 游戏行业可持续发展的疑问，强调了创新的紧迫性。
游戏内容创作是创新的一个充满希望的途径。MEET48，一个沉浸式智能社交元宇宙，就是这一途径的典范。它已成为 opBNB 上第二大 DAU 游戏项目。MEET48 融合了 AI 和 Web3 娱乐，允许用户创建、支持和与虚拟偶像或真实偶像进行互动。MEET48 计划在 8 月在 TON 上推出其首款游戏 CoinFish。
MEET48
成功推出 Web3 游戏也可以从 Web2 游戏领域开始。正如 double jump.tokyo 生态系统副总裁 Rotten 在 IVS Crypto 2024 中接受 Footprint Analytics 采访时所言：「首先保持简单，吸引观众，然后再逐步增加额外的步骤。」
BLOCKLORDS，一款链下中世纪策略游戏，通过在 Base 网络上推出其链游 BLOCKLORDS Dynasty，实现了影响力的扩大。自上月推出以来，Dynasty 获得了显著的关注，显示出其日益增长的受欢迎程度和活跃的玩家参与。为了庆祝即将到来的代币生成事件（TGE），BLOCKLORDS 在 7 月 24 日发起了 30 万 $LRDS 代币的空投活动，显著推动了 Base 上的链上活动。
新的 Web3 游戏项目需要坚实的数据来吸引风投和交易所。工作室和公会，类似于早期项目的管道工，通过提升用户数量和 TVL 来增强项目。然而，这种方法长期来看并不可持续。凭借庞大的用户基础，Telegram 正在成为用户获取的重要平台。
区块链游戏正趋向于轻量级、快速的游戏，这些游戏易于上手。通过 Telegram，可以利用其庞大的用户基础来获得初步的吸引力。社交分享在推动游戏内奖励和鼓励更多用户参与方面将发挥关键作用。随着这些游戏的成长，它们可能会扩展到 TON 或其他已建立的区块链，以提供更深层次的游戏体验。这种转变解释了为什么几个 Telegram 游戏拥有庞大的用户基数，但它们在 TON 上的链上数据却不显著。
区块链游戏投融资情况
7 月份，Web3 游戏领域通过 11 次融资活动筹集了 3,820 万美元，较 6 月份下降了 11.3%。其中有三项融资活动未公开具体金额。
2024 年 7 月区块链游戏领域投融资事件（来源：crypto-fundraising.info）
由前 Coinbase 员工联合创立的 Web3 游戏基础设施初创公司 NPC Labs，在种子轮融资中筹集了 1,800 万美元。该公司计划利用这笔资金作为 B3.fun 生态系统的核心贡献者，加速在 Base 上构建 Web3 游戏。他们的目标是开发易于非加密原生用户接触的 GameFi 产品。这一融资事件是继 6 月份 Uniswap Labs 收购链上生存游戏 Crypto: The Game 之后，Base 游戏生态系统的又一重要进展。
Telegram 游戏正逐步获得市场关注，本月有三个项目 Pluto Studio、Akedo Games 和 Pixelverse 宣布了融资进展。Pluto Studio，作为 Telegram 游戏 Catizen 的发行商，获得了 Binance Labs 的投资。Telegram 首席执行官 Pavel Durov 在 7 月 24 日透露，Catizen 的玩家数量已超过 2,600 万。该游戏通过应用内购买已创造了 1,600 万美元的收入，并将其中 1% 捐赠用于救助流浪猫。这一成就表明，用户愿意为 Web3 游戏付费，显示了玩家群体不仅限于追逐空投的用户。
