撰文：Stella L
2024 年 6 月，加密货币市场遭遇显著回调，比特币跌幅达 7.3%，以太坊更是下跌了 9.8%。此番波动不可避免地波及区块链游戏领域，导致游戏代币市场总值缩水 28.1%。此外，区块链游戏的日交易笔数增长了 8.0%， 但每日活跃用户数（DAU）却减少了 8.8%，回落至 300 万。行业的重要动态包括围绕 Web3 游戏未来的广泛讨论、Ronin 宣布即将推出其 Layer 2，以及 Pixels 和 Matr1x FIRE 等游戏中用户参与度的显著变化。随着区块链游戏行业的不断演进，其核心关注点始终在于利用区块链技术打造可持续且引人入胜的游戏体验。
本报告数据来自 Footprint Analytics 的区块链游戏研究页面。这是一个易于使用的仪表板，包含了解区块链游戏行业最重要的统计数据和指标，并实时更新。
宏观市场回顾
6 月期间，加密货币市场遭遇了回调。比特币价格自月初的 67,730 美元滑落至月底的 62,795 美元，跌幅 7.3%。以太坊价格同样下跌，从月初的 3,820 美元下跌至月底的 3,444 美元，降幅为 9.8%。
数据来源：比特币和以太坊价格走势
来自多方面的持续抛售压力对比特币造成了沉重打击。6 月 24 日，Mt. Gox 破产清算受托人宣布，比特币及比特币现金（BCH）的偿付工作将于 2024 年 7 月启动，此举引发了市场对于债权人将资产转换为法币及其具体时间表的广泛不确定性。与此同时，美国现货比特币 ETF 在 6 月下半月出现了资金净流出的现象。
政府层面的举措同样不容忽视。德国一政府机构开始清算 2013 年没收的比特币，并于 6 月向交易所转移了近 4,000 枚比特币。同时，美国政府也将从一名被定罪的毒贩的钱包中查获的 3,940 枚比特币转移至 Coinbase。
尽管美国市场的现货以太坊 ETF 进展顺利，但比特币的疲软似乎蔓延到了整个加密市场。
区块链游戏市场概览
6 月，区块链游戏代币的总市值从 272 亿美元缩减至 196 亿美元，降幅高达 28.1%。这一显著下滑直接反映了游戏代币价格的普遍下滑趋势，其背后原因则在于比特币及整个加密货币市场的低迷表现。
数据来源：区块链游戏代币及比特币市值
区块链游戏的日均交易笔数为 860 万笔，环比增长了 8.0%。
数据来源：区块链游戏每日交易笔数
行业整体 DAU（按照钱包数计算）下降到 300 万，环比下降 8.8%。这一意外的降幅主要由 Ronin 网络上的 Pixels 游戏推动，它是按 DAU 计算的最大 Web3 游戏之一。
数据来源：区块链游戏每日活跃用户数
Pixels 在 2023 年第四季度从 Polygon 迁移至 Ronin 网络后，其 DAU 实现了显著增长，并于 5 月 13 日达到了 100 万 的峰值。然而，其 DAU 从 6 月 11 日的 97.6 万急剧减少至 6 月 19 日的 25.2 万，降幅高达 74.2%。对比来看，5 月的平均 DAU 为 84.2 万，而 6 月则下降至 64.7 万，下降了 23.2%。
数据来源：Pixels 每日活跃用户数
Pixels 第二章在 6 月 18 日正式推出，此次更新不仅带来了游戏玩法的改进，还通过优化激励设计和奖励分配策略，旨在提升游戏的长期可持续性。Pixels 团队在社交媒体上表示，他们正积极实施一系列系统性措施，以有效遏制游戏中的机器人（bot）活动，并称「第二章打破了所有机器人」。
Pixels 的 DAU 在 6 月 20 日开始恢复，月底达到 42.3 万 DAU 的水平。然而，我们不知道这些用户中有多少可能是演变的机器人。需要更长时间的观察和数据积累。
对于 Pixels 以及众多 Web3 游戏而言，确保机器人活动在经济层面上的不可持续性至关重要。
区块链游戏公链
6 月，各链上共有 1,580 款活跃游戏。其中，BNB Chain、Polygon 和 以太坊分别以 22.4%、19.5% 及 16.1% 的市场份额领先。
数据来源：各公链活跃游戏数量占比
同时，在 300 万 DAU 中，Ronin、Polygon 与 NEAR 虽继续领跑，却也面临诸多挑战。Ronin 的 DAU 占比受 Pixels 影响，从月初的 29.8% 滑落至月末的 18.4%。而 Polygon 方面，由于旗下最大 DAU 游戏 Matr1x FIRE 的 DAU 环比下降 31.6%，其 DAU 占比亦从 15.1% 缩减至 8.0%。
Oasys 的 Layer 2 Saakuru Verse 在 6 月的最后十天里，其 DAU 迎来了显著增长。Web3 游戏发行商 PlayGround 成功推出的 Copycat Killer、Panic 及 Parkour Battle 三款游戏，极大地推动了 Saakuru Verse 链上 DAU 的激增，从 6 月 21 日的 1.8 万跃升至 6 月 30 日的 46.4 万，而最后一周的平均 DAU 更是高达 37.9 万。若此增长势头得以延续，Saakuru Verse 有望迅速跻身 DAU 前三的区块链平台之列。
另一方面，opBNB 在 6 月最后一周也表现出色，其平均 DAU 达到 28.5 万，占据了所有 DAU 的近 10%。
数据来源：各公链每日活跃游戏用户数
公链领域正积极强化其游戏生态系统，具体措施包括纷纷启动针对 Web3 游戏开发者的专项 Grant 计划。同时，构建更多的链也成为一种备受青睐的策略。Ronin 近期宣布了利用 Polygon 开发工具包（CDK）构建 Layer 2 的计划，预示着 Axie Infinity 与 Pixels 等热门游戏未来有望在它们专属的游戏链上运行，这一举措与 Avalanche、Oasys 及 SKALE 等平台所采取的策略不谋而合。那么，这一策略及其类似做法能否取得成功？我们将持续保持关注。
区块链游戏项目概览
6 月，区块链游戏市场总计拥有 3,289 款游戏，其中 1,319 款保持活跃状态。特别值得一提的是，有 257 款游戏成功吸引了超过 1,000 名的月度链上用户，这一数字占到了所有游戏的 7.8%，同时也在活跃游戏中占据了 19.5% 的份额。
数据来源：月度活跃区块链游戏数量
类似这样的数据维持了一段时间，引发了关于「区块链游戏已死？」的议论。我们虽不赞同此类夸大其词的断言，但理解其背景至关重要。值得注意的是，这些数据仅反映了链上用户的数量。实际上，许多游戏提供了无需 Web3 集成（如无需连接钱包）的游玩方式，他们的游戏数据基本都在链下，目前阶段难以对这部分数据进行准确追踪。因此，区块链技术及链上数据的重要性愈发凸显。
我们有更多的链（Layer 1、Layer 2、Layer 3、子网等）、更多的游戏和更多的 DAU。然而，我们建议不应仅将目光局限于 DAU 的增长，更应关注各游戏的留存率。留存率作为评估游戏吸引力及真实用户粘性的核心指标，能够更为精准地反映游戏的健康度与长期发展潜力。
举例来说，尽管 6 月份 Pixels 的 DAU 出现了明显下降，但自迁移到 Ronin 平台后，其月度留存率表现强劲，达到了可与 Web2 游戏相媲美甚至更优的高水平。具体而言，Pixels 在第二个月的平均留存率超过了 40%，而到了第六个月，这一数字仍保持在 20% 以上。
数据来源：Pixels 月度用户留存率
相反，Matr1x FIRE 在四月和五月获得的新用户中，第二个月和第三个月的留存率均不足 10%。该游戏在用户留存方面面临着较大挑战。
数据来源：Matr1x FIRE 月度用户留存率
区块链游戏通过 play-to-earn、play-and-earn 和 play-to-airdrop 等独特元素，与传统游戏形成了鲜明对比，但游戏的本质乐趣始终是核心驱动力。我们必须警惕，不能让对潜在收益的过度追求掩盖了游戏的纯粹乐趣。构建长期可持续发展的区块链游戏生态，对于整个行业的健康发展至关重要。正如我们在社交媒体上所强调的：「Web3 游戏未死，Web3 游戏正在建设中。」
区块链游戏投融资情况
6 月份，Web3 游戏领域通过 12 次融资活动共筹集到了 4,305 万美元的资金，其中 4 次融资活动的具体金额并未对外公布。这一总额与上月的 4,495 万美元相差不大。
2024 年 6 月区块链游戏领域投融资事件（来源：crypto-fundraising.info）
The Sandbox 以 10 亿美元的估值，通过可转换本票成功筹集了 2,000 万美元的资金，此次融资由 Kingsway Capital 和 Animoca Brands 领投。在过去的一年里，The Sandbox 团队的主要工作重心一直放在全球范围内提升用户生成内容（UGC）的质量和数量上。
另一方面，Uniswap Labs 宣布收购了一款名为 Crypto: The Game 的链上生存游戏。这款游戏在第一季就迅速在社交媒体上走红。在游戏中，玩家需要组建部落，并通过各种挑战来决定部落成员的命运，最终只有最后一个幸存者能够获胜。Crypto: The Game 的团队选择加入 Uniswap Labs，以利用 Uniswap 在区块链和去中心化金融领域的深厚资源和经验，进一步推动游戏的扩展和发展。
