IBM在年度活动"IBM Think"上，将人工智能(AI)定义为企业的新一代"运营模式"，提升了自身存在感。IBM首席执行官阿文德·克里希纳提出，AI不仅是工具，更是驱动企业整体业务的核心架构。IBM还透露了其构想：将自身平台定位为控制AI和量子计算基础设施的"控制平面"。
此次活动中，市场关注的焦点是，随着AI的扩散，企业内部正在涌现新的角色群体。The Cube Research将此描述为"AI构建者"的崛起。这意味着，即使不是开发者，具备商业或数据分析背景的员工也能通过向AI模型输入指令来执行任务的时代正在开启。不过，现场也有分析认为，这种变化尚未进入成熟阶段。
The Cube Research首席分析师约翰·弗里尔将当前企业AI应用水平比作不熟练的新手驾驶。他指出，许多企业已开始驾驶AI这辆"车"，但由于控制、规则和运营经验不足，风险也在同步增大。这意味着，尽管AI部署推进迅速，但在治理、安全以及与实际业务系统的精密连接方面，仍任重道远。
红帽平台，能否成为AI战争的武器？
IBM的核心课题在于，以红帽为中心的生态系统能否与当前的AI强者竞争。IBM近几年正从服务型企业形象重新转向产品型企业，而本次IBM Think正是展示其未来蓝图的舞台。不过，市场部分观点认为，克里希纳CEO未能足够有力地凸显IBM的潜力。
弗里尔评价克里希纳CEO是一位技术理解度极高的领导者，但同时认为他需要像领导英伟达的黄仁勋那样，以更强烈的信息来提升市场信任。他分析指出，如果能更清晰地阐释为何收购红帽是正确的选择，以及这与IBM当前AI战略如何关联，市场反应可能会更加强烈。
The Cube Research首席分析师戴夫·维兰特指出，红帽平台是一个"有效的平台"，但目前仍接近于一种松散集成的形态。相比像甲骨文($ORCL)、英伟达($NVDA)、谷歌那样将完整的集成堆栈摆在台前，IBM更侧重于强调生态系统互通和选择性。不过，由于IBM拥有红帽，未来仍有向更深集成战略扩展的可能性。
IBM的下一个胜负手：量子计算
在此次活动中，克里希纳CEO不仅提及AI，还强烈将"量子计算"定位为基础设施的未来。The Cube Research预测，量子计算领域可能会迎来所谓的"ChatGPT时刻"，并评估称，这一时刻若变为现实，IBM很有可能占据市场主导地位。
维兰特指出，目前IBM能明确称得上第一的产品线大概只有大型主机，而量子计算可能成为IBM再次夺取独一无二领先地位的领域。他解释说，在数据库方面甲骨文、存储方面戴尔占据优势的背景下，量子计算是有望再现IBM昔日辉煌的新核心品类。
这引发了进一步的解读：IBM在AI竞争中并非只追逐短期软件需求，而是志在长期成为融合AI与量子计算的下一代基础设施提供商。在企业AI市场从模型竞争转向运行环境竞争的潮流中，IBM是少数同时具备硬件、软件和研发能力的公司之一。
SpaceX与Anthropic交易揭示的"算力短缺"现实
本周AI行业的另一个热点是SpaceX与Anthropic的意外交易。据报道，由埃隆·马斯克领导的SpaceX已签署协议，向Anthropic提供其计算资源。市场将此解读为一个案例，表明AI时代最大的制约因素最终是"算力"和电力。
维兰特认为，如果能够像CPU、高带宽内存(HBM)、NAND、GPU那样，真正制造出AI基础设施所需的半导体，需求将持续存在。但他解释说，真正的制约是电力，在电力短缺的环境下，"每瓦性能"将成为最重要的标准。他评估称，在这方面，英伟达仍最有可能保持最强竞争力。
尽管英特尔($INTC)股价因近期与苹果($AAPL)相关的合同报道上涨了5%，但The Cube Research更关注英特尔与英伟达关系的变化。特别是，随着被称为"新云"的新兴云服务商吸收AI基础设施需求，分析认为，英伟达支持这些服务商的战略长期可能产生巨大效果。
弗里尔表示，未来资本分配和执行的效率将决定AI设备投资竞争的胜负。由于AI需求在亚马逊云服务、微软Azure、谷歌云等传统超大规模云服务商之外也在增长，新云的角色可能会扩大。分析认为，英伟达正通过增加这类新买家来提升议价能力，从而在棋局中占据有利位置。
IBM Think留下的信息很明确：AI已超越实验阶段，正在向企业的"运营模式"转变。在此过程中，平台集成能力、计算基础设施、电力，以及长远的量子计算，很可能决定胜负。IBM展现了借助红帽和量子计算站在这场变革中心的意愿，但要完全赢得市场信心，似乎还需要更强的执行力与更清晰的叙事。
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