自动驾驶(AV)技术的商业化速度远超预期。高盛分析师马克·德莱尼带领的团队在近期报告中指出，"自动驾驶技术的商业化速度较一年前的预测正在加速"，并预计将在机器人出租车、自动驾驶卡车和最后一英里配送机器人三大市场形成大规模的利润池。
■ 机器人出租车市场展望，一年内上调三倍
德莱尼团队将美国机器人出租车市场规模预测从2030年的70亿美元大幅上调至190亿美元。预计到2035年将增长至480亿美元。以全球市场为基准，预计到2035年将达到4150亿美元，并预计垂直整合的运营商可能实现30-50%的毛利率，创造约1500亿美元的总利润。
这一增长得益于美国和中国的车辆部署扩大、引领欧洲市场进入的Waymo、特斯拉、小马智行等自有技术开发企业，以及英伟达Alpamayo等商用实体AI工具的普及共同作用的结果。
■ 已经开始的市场侵蚀
变化的信号已在现实中显现。在旧金山机器人出租车市场，Waymo的市场份额在正式推出20个月后已达到30%。高盛在基本情景中预测，到2030年，自动驾驶汽车将侵蚀美国和加拿大网约车总订单的5%，在悲观情景中则将侵蚀16%。
德莱尼警告了自动驾驶汽车的普及长期将对现有市场造成的破坏力，并估算若合计出租车、代驾、班车、配送、卡车司机工资以及网约车收益分成、个人车辆销售减少部分，美国国内潜在受损规模可能达到约4400亿美元。这意味着，当消费者选择机器人出租车的低廉车费时，数百万驾驶从业者的生计将受到直接冲击。
■ 自动驾驶卡车，另一个巨大的利润池
不止于机器人出租车。德莱尼预计自动驾驶卡车市场也将崛起为主要利润池。预计美国8级自动驾驶卡车市场将在2030年增长至160亿美元，2035年增长至1050亿美元，全球市场预计在2035年达到5600亿美元。自动驾驶卡车的总利润预计在2035年达到1350亿美元，未来十年累计约3000亿美元。
Aurora、Kodiak、Waabi、Plus等北美自动驾驶卡车企业预计将在未来几年内大幅扩大车辆规模。自动驾驶卡车的每英里运营成本将在本年代末大幅下降，预计在2030年代中期稳定在每英里2美元左右的水平。
■ 受益者是谁
高盛将Alphabet、特斯拉、优步、Aurora、亚马逊、小马智行、Rivian、Mobileye、Lyft、TE Connectivity、禾赛科技、小鹏汽车、沃尔沃集团列为自动驾驶部署扩大的受益企业。
在华尔街对超大规模企业AI数据中心投资回报率保持高度警惕之际，自动驾驶这另一个AI利润池已进入视野。美国的高速公路，以及依赖其谋生的数百万人的生活，正在悄然且迅速地改变。
