KB国民银行，全球债券发行成功…创历史最低加算利率纪录

KB国民银行以历史最低加算利率完成了7亿美元规模的优先顺位全球债券发行，再次确认了其海外融资竞争力。在利率波动持续的对外金融市场中，也成功吸引了充分的投资需求，这显示出国内银行圈的对外信誉度依然坚挺。

KB国民银行于28日宣布，27日发行了7亿美元规模的优先顺位全球债券。本次发行分为3年期浮动利率债券3亿美元和5年期固定利率债券4亿美元。利率分别定为无风险指标利率SOFR加0.48个百分点，以及5年期美国国债收益率加0.33个百分点。优先顺位债券在公司债偿还顺序中相对靠前，通常投资者认为其风险低于后顺位债券。

本次发行的核心在于利差，即附加在基准利率上的加算利率大幅降低。KB国民银行表示，这两支债券均按商业银行及自身标准，创下了历史最低利差纪录。加算利率越低，意味着市场对该金融机构的信用度评价越高。融资成本降低，银行就能更稳定地确保外汇流动性，并在企业金融或海外事业等各个领域扩大运营余力。

此次发行的成功背景在于事前与投资者进行了接触。KB国民银行在台湾、香港、新加坡等地与投资者会面，评估了市场氛围和需求，结果有179家机构参与，确保了约49亿美元以上的订单。与7亿美元的发行规模相比，可谓订单大幅涌入。这种大规模的订单有利于压低发行利率。银行方面表示，这是基于优秀的投资组合、高收益性以及稳定的资产健全性，展开战略性引资活动所取得的成果。

银行圈的海外债券发行，不仅仅是为了单纯的融资，也被视为衡量韩国金融机构在国际金融市场信誉度的指标。特别是在美国利率走向、全球经济放缓忧虑以及汇率变动等不确定性依然存在的情况下，以低成本筹集外汇资金具有重要意义。这一趋势未来可能有助于改善国内金融机构的海外融资条件，如果市场状况保持稳定，以优质金融机构为中心，类似形式的外汇债券发行可能会持续进行。