加拿大上市公司BlueSky Digital Assets将收购移动实战象棋平台ChessGold。交易完成后，公司名称也将改为"ChessGold"，并将重组为结合现有人工智能、区块链业务与游戏平台的结构。
BlueSky Digital Assets于17日宣布，已与ChessGold及其现有股东签署股票交换协议。此次交易根据加拿大证券交易所规定属于"根本性变更"。交易完成后，BlueSky将承接ChessGold业务，并计划将公司名称变更为ChessGold。
ChessGold在225个国家地区拥有6.5万名用户
ChessGold是一家运营可实时对战的移动象棋应用"Chess Gold"的技术企业。据公司介绍，截至目前已在225个国家和地区获得超过6.5万名用户注册，累计对局数突破44万局。周活跃用户数在8000至1万人水平。
该平台在苹果应用商店提供服务，支持苹果支付和谷歌支付。安卓用户可通过应用商店轻量版访问。除维萨卡、万事达卡外，也提供基于区块链的支付服务。
值得一提的是，ChessGold以人工智能作弊检测系统作为其优势。公司表示通过分析实际对局模式，已发现并确认超过100例违规行为。考虑到竞技类游戏平台中"公平性"是关键要素，该系统被评价为用户留存的重要机制。
收购对价1000万股及业绩联动权证2000万份
根据协议，BlueSky为收购ChessGold 100%股权将发行1000万股普通股。每股认定价格为0.10加元，总价值为100万加元。按韩元计算约合14.678亿韩元。
此外，还将向主要出售方Gramos Mjeku授予2000万份业绩条件型权证。该权证可在5年内以每股0.20加元行权，且需达成特定目标方可获得权利。
具体条件为：▲ChessGold平台独立注册用户达50万人时获得500万份 ▲销售额达100万加元时获得500万份 ▲桌面平台发布时获得500万份 ▲息税折旧摊销前利润达100万加元时获得500万份。
作为收购对价支付的1000万股还设定了自愿限售期。交易结束后6个月解禁25%，此后每90天依次解禁25%。
同步推进最高300万加元融资
BlueSky计划在此次交易之外，通过非经纪方式私募发行最多3000万单位。发行价为每单位0.10加元，最高融资规模为300万加元。换算成韩元约合44.34亿韩元。董事会还批准了25%的超额配售权。
每单位由1股普通股和1份权证构成。权证持有人可在交易结束后24个月内以每股0.13加元购买股票。但若连续30日交易量加权平均股价达到0.30加元以上，公司可提前终止权证。
所筹资金将用于支付收购交易费用、融资费用及合并后法人的运营资本。
交易后ChessGold股东持股11.84%
公司预计即使此次交易完成也不会产生新的控股股东。按非稀释基准计算，交易后ChessGold股东预计将持有约11.84%股份。
董事会也将进行部分改组。交易结束后3个月内，ChessGold创始人Gramos Mjeku将加入董事会并兼任首席执行官。Ben Gelpan将留任董事兼总裁，Anup Shiopol将担任首席财务官。Alan Grant和Ian Carbellas也计划保留董事职务。
但此次交易需满足监管批准和股东批准等多项条件。BlueSky计划于6月9日召开股东大会，处理公司名称变更、根本性变更批准等议题。
股票交易暂时停止…同时发布投机性警告
目前BlueSky股票交易已暂停。公司表示目标是在包含4月27日当周前后恢复交易，但声明无法保证在交易完成前重启。
公司说明此次交易也属于关联方交易。因现任董事兼高管Ben Gelpan同时也是ChessGold股东，将作为收购对价获得50万股。但鉴于接收规模低于公司市值的一定标准，将适用单独评估及小股东批准义务豁免条款。
本次公告还反复包含了投资者警告语句。公司强调相关证券可能"极具投机性"，且交易所的最终批准尚未取得。特别补充说明此次发行的证券未根据美国证券法注册，且在美国境内的销售或分发受到限制。
BlueSky此次推进收购ChessGold，可被视为人工智能、区块链企业向具有实际用户基础的游戏平台拓展的尝试。但预计实际企业价值重估将取决于用户增长、销售额实现、桌面端扩展等业绩条件能多快得到验证。
TP AI注意事项 使用基于TokenPost.ai的语言模型对文章进行了摘要。正文主要内容可能被省略或与事实不符。