撰文：深潮 TechFlow
AI 主题依旧制霸市场，$ai16z、$zerebro、$griffain 齐上 Binance 合约，框架叙事 $arc、$swarms 一路向上，一周内拉出十倍以上涨幅，各种 AI Agent 更是层出不穷，总之现在的 AI 主题行情可以说是——彻底疯狂。
除了各种代币价格飙升，AI 的实用性也在不断进化。许多 AI 项目开始瞄准 DeFi 板块，让 AI 来执行复杂的 DeFi 操作，DeFAI 概念也频频被提及。
正如推特用户 0xJeff 在新文《DeFAI is the New DeFi》中提到：「DeFAI 正在成为 DeFi 的未来。」DeFAI 的趋势已现，那么 DeFAI 到底是怎么一回事？又有哪些 DeFAI 概念的项目值得关注？
深潮注：AI Agent 行情具备强时效性，代币价格波动剧烈，存在高度风险，投资者应充分评估风险，谨慎参与。本文仅根据市场热点进行信息搬运分享，作者及平台对文章内容的完整性、准确性不做任何担保，同时本文无任何投资建议。
DeFAI 是什么？
虽然 DeFi 已经加密世界的支柱概念之一，但落实到具体操作上，DeFi 对于普通人的进入还是有一定的门槛需求。
想要体验 DeFi 带来的种种便捷，一个普通用户需要学会：找到正确的项目平台、学会设置各种钱包、分辨各种 L1+L2、预防钓鱼诈骗等等......相对而言，DeFi 的操作还是太复杂了。
DeFAI 的出现，在一定程度上改变了这种情况。
顾名思义，DeFAI 就是「AI+DeFi」，利用 AI 简化复杂的 DeFi 操作门槛，让更多的人能以更简单的姿势参与 DeFi，使用 DeFi 服务管理资产就像和 GPT 聊天一样便捷。
DeFAI 概念，有啥项目？
DeFAI 概念简单易懂，第一批 DeFAI 概念的项目也开始崭露头角，当前主要集中在三个领域：
- 抽象层
- 自主交易的 AI 代理
- AI 驱动的 dApp
抽象层——简化交互操作
抽象层本质上是在 DeFi 的复杂操作上覆盖一层对用户友好的交互界面。就像是开车，用户不需要理解发动机的运作原理，只要会开车就行。
在 DeFAI 之前，DeFi 已经有了一些简单的抽象层尝试，比如 Uniswap 用抽象跨链意图标准 ERC-7683 来优化跨链路径。但这些方案仍然需要用户对 DeFi 知识有一定的理解。
而 DeFAI 时代的抽象层则更进一步，用户可以直接用自然语言表达他们的投资意图。比如直接告诉 AI Agent：「我要定投 ETH，每周 100 美元」，系统就会自动处理所有复杂的链上操作。
目前市面上最受关注的抽象层产品是 Griffain、Orbit 和 Neur。它们的共同点是都试图让用户能用聊天的方式完成 DeFi 操作，但各自的重点不同。Griffain 主打全能，Orbit 专注跨链，而 Neur 则深耕 Solana 生态。
Griffain
代币合约地址：
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain（@griffaindotcom）是早期发币的 DeFAI 板块 AI Agent。
Griffain 分为个人代理和特殊代理两大类。个人代理是由用户自主创建和控制的 AI Agent，用户可以自定义指令并持续更新代理的记忆。这些代理不仅能执行链上操作，还可以进行信息检索，未来还计划支持任务委派给其他专业代理。
而特殊代理则是 Griffain 官方打造的专业型 AI，目前已经上线了包括 Baxus、Blink、Onchain、Holiday、Sniper 和 Flipper 在内的多个特殊代理，每个都具备特定的专业功能。
目前 Griffain 采用邀请制，需要持有早期访问通行证或 Griffain 的 Saga Genesis 代币，获得访问权限后，用户可以创建自己的 AI 代理并访问 Griffain 的特殊代理网络 。
Orbit
代币合约地址：
GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit（@orbitcryptoai）是 AI 驱动的 DeFi 助理平台，核心目标是简化用户与 DeFi 的交互体验。目前 Orbit 已经实现与超过 100 个区块链网络和 175 多个协议的无缝集成，通过 AI 技术让跨链操作效率提高。平台的功能涵盖跨链竞猜和资产桥接、质押和收益耕作策略优化、借贷协议接入以及全面的投资组合管理工具等多个方面，用户可以在 116 个链上操作。
Neur
代币合约地址：
3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Neur（@neur_sh）是 Solana 生态系统的智能助手，采用开源全栈架构，由 Solana Agent Kit 提供支持。平台提供智能代理系统，支持自然语言交互，并已与 Jupiter、Magic Eden 等主要 Solana 协议集成。核心功能包括智能钱包管理、NFT 收藏分析、实时市场追踪等，通过 AI 驱动的界面简化用户与 DeFi 和 NFT 的交互体验。
Slate
Slate（@slate_ceo）是 DeFAI 领域尚处早期阶段的项目，其的核心特色是自动化功能。据用户反馈显示，Slate 的自动化特性在复杂交易策略的执行上方面表现出色，这种自动化能力的实现借鉴了业内知名技术，如 Chainlink 的自动化服务理念，为用户提供安全且具有成本效益的解决方案。
Slate 目前仍未发行代币，更多精力仍在产品研发上。
AI Wayfinder
Wayfinder（@AIWayfinder）是 AI 全链工具，使用户拥有的自主 AI Agent 能够安全有效地在区块链生态系统和应用程序内部和之间进行导航，同时通过专用 Web3 钱包独立交易其资产。
自主交易的 AI 代理
与传统交易机器人只能执行预设程序不同，新一代 AI 交易代理具备更强大的能力：能从复杂环境中提取信息、进行上下文推理、学习模式并执行超出原始编程的操作等......
AI 交易代理领域也正从早期的娱乐性质（如竞猜山寨币）转向实用化的盈利工具。但关键问题在于：如何验证一个「代理」确实是 AI，而不是普通机器人或人为操作。
为解决这一问题，行业引入了两个重要基础设施：
- 可信执行环境（TEE）：确保代理在安全、不被篡改的环境中运行
- 透明执行验证框架：通过零知识证明等技术确保计算可信
随着自主代理即将管理大量资金，这些验证机制变得尤为重要。用户需要清楚了解代理如何管理风险，并确保资金安全。
虽然这一领域仍处早期，但已有多个项目在探索这些关键技术：
Almanak
Almanak（@Almanak__）Almanak 是一个专注于民主化量化交易的平台，核心目标是让任何人都能创建和使用 AI 交易代理来获取收益。平台的核心优势在于其独特的模拟器，它结合了代理模型（Agent-based Modeling）和区块链驱动的蒙特卡洛模拟，为金融策略提供高精度的预测环境。
平台通过模拟器进行策略测试和优化，并通过执行引擎负责策略部署和监控。Almanak 通过代币激励生态系统参与者，特别注重策略贡献者的激励。
Cod3x
Cod3x（@Cod3xOrg）是由 Byte Mason 团队（Fantom 和 Sonic Labs 的开发者）打造的 DeFAI 生态系统。其核心亮点在于提供了无代码构建工具，让用户能够轻松创建交易代理。用户可以为代理设定交易策略、个性特征，甚至推文风格。
平台集成丰富的 API 和策略库，并与 Allora Network 合作，利用其先进的机器学习价格预测模型来增强交易策略的效果。这使得用户能在几分钟内访问任何数据集并开发金融策略。平台的旗舰代理 Big Tony 就是基于 Allora 模型进行主流币种的交易操作，展示了 AI 驱动交易的实际应用。
Axal & Gekko Agent
代币合约地址：
0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Axal（@getaxal）是一个创新的 AI 交易平台，其特色产品 Autopilot 支持用户创建自定义交易代理。该项目成立于 2023 年，专注于 AI 代理基础设施的开发，负责代理源管理、竞争性拍卖和支付处理。用户可以通过 Autopilot 设置自动再平衡策略、收益收割条件，以及创建自定义的代币组合。比如，用户能设定「当投资组合跌破某个价格时自动清仓」这样的条件。
Axal 近期与 Agora Finance 达成合作，进一步扩展在自动化交易策略领域的能力，从再平衡到创建自定义代币指数等复杂操作都可实现。
Gekko Agent（@Gekko_Agent）是 AXAL 通过 Virtuals.io 发布的 AI 代理。主要功能是分享加密市场信息和交易相关内容，在社交媒体上采用了模仿 1980 年代华尔街交易员风格的交流方式。
ASYM
代币合约地址：
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
ASYM Agents (@ASYM41b07) 被人描述为 memecoin 交易的「作弊代码」，能够分析来自区块链和社交媒体的大型数据集，以预测 memecoin 趋势。( 主要针对 Pumpfun 平台上的代币进行监测和交易。)
项目的核心功能分为两个部分：一是预测系统，ASYM 使用一组机器学习模型来预测代币的短期价格走势，并基于这些预测结果自动执行相应的交易策略；二是社交互动，项目通过对 a16z 框架的改进，在 X 平台上设立了能与用户进行交流的交互机器人。
从目前的发展状态来看，ASYM 的官网更新频率较低，在 X 平台上的活动主要集中在发布类似 AIXBT 的市场分析。项目通过机器人账号定期发布一些进展信息，包括预测模型的准确率数据和开发动态。
Project Plutus
代币合约地址：
76PsEyML7UV9uiBDWMdG3itRRuupDuRs6nNpjNBpump
Project Plutus (@ProjectPlutus_) 是部署在 Solana 链上的 AI 交易代理项目，其代币 PPCoin 通过 Pumpfun 平台发行。项目的核心目标是帮助用户在最大化收益的同时，摆脱繁琐的图表分析和复杂的财务操作。
Project Plutus 认为类似 @aixbt_agent 那样仅提供研究分析是不够的，还需要具备自主交易能力。因此，项目设计了一个集分析和交易于一体的系统：既能像 aixbt 那样进行市场研究，又能通过配备资金的钱包执行自主交易，让用户可以投资和提取资金（AUM）。系统的主要功能包括自动化交易策略执行、投资组合管理优化，以及根据用户设定的财务目标来完成交易。
项目正在开发更多功能，比如让 Agent 评估项目的 Github 代码质量，以此扩展分析维度。在代币应用方面，持有超过 5,000,000 枚 PPCoin 的用户可以解锁更多高级分析功能，这种机制类似于 Cookie 平台的代币质押模式，为代币提供了实际用途。
AI 驱动的 DApps
AI 驱动的 dApps 代表了 DeFAI 领域中一个充满前景的方向。这些完整的去中心化应用集成了 AI 或 AI Agent，以增强功能性、自动化程度和用户体验。尽管这个细分领域仍处于起步阶段，但一些生态系统和项目已经开始崭露头角。
Mode Network
代币合约地址：
0x084382d1cc4f4dfd1769b1cc1ac2a9b1f8365e90
Mode Network（@modenetwork）作为一个专为吸引高技术 AI x DeFi 开发者设计的二层网络，是该领域最活跃的生态系统之一。目前已有多个团队在 Mode 上开发前沿的 AI 驱动应用：
ARMA(by Giza Tech)
ARMA（@0xARMAgeddon）是 Mode Network 生态系统中一个新兴的 AI 驱动收益优化项目，由 Giza Tech（@gizatechxyz）开发。该项目专注于 USDC 资产的自动化收益管理，是 Mode Network AI Agent App Store 的核心应用之一。ARMA 采用自托管模式运作，通过智能合约确保用户对资产的控制权。其核心功能是持续监控 Mode Network 上各借贷协议的收益率，并在合适时机自动执行资金再平衡。
Modius
Modius 是由 Autonolas（Olas）@autonolas 提供支持的自主代理，用于管理 Balancer 流动性池。于 2024 年在 Mode Network 上推出的自主多代理系统。Modius 加入了包括 ARMA 在内的 Mode Network AI 代理生态系统，共同推动 DeFi 自动化的发展
Amplifi Lending Agents
Amplifi Lending Agents 由 Amplifi.Fi（@Amplifi_Fi）开发，利用 AI 算法来分析市场数据，自动调整投资策略，为用户提供优化的收益方案。核心功能包括智能资产配置、风险管理和收益率优化，通过自动化的方式帮助用户在 DeFi 市场中获得更好的投资回报。Amplifi Lending Agents 还与 Ironclad Finance 集成，能够自动交换资产、在 Ironclad 上进行借贷，并通过自动再平衡实现收益最大化。
HeyAnonai
代币合约地址：
9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
HeyAnonai（@HeyAnonai）能自动执行跨链桥接、代币交换、质押等复杂操作，同时实时聚合分析来自 Twitter、Discord、GitHub 等多个渠道的项目数据 。通过自然语言处理技术，HeyAnon 帮助用户快速获取价格变动、社区情绪和开发动态等信息，提升 DeFi 投资决策效率
最近，@danielesesta 通过 HeyAnonai（@HeyAnonai）的 DeFAI 理论引起了广泛关注。他宣布 HeyAnon 正在开发以下内容：
- 作为 DeFi 接口的抽象层
- 用于自主交易执行的 DeFi 代理
- 用于获取、过滤和解释相关数据的研究与通信代理
