以亚利桑那州桑赛德项目为中心,同时推进“资金筹措”与“勘探扩大”的巴克斯代尔资源公司(OTCQB: BRKCF)正通过连续的非公开发行、债务整理以及公布钻探成果来加快业务速度。
巴克斯代尔资源公司于3月19日(当地时间)完成了与机构投资者克雷斯卡特资本的非公开发行,以每股0.09美元的价格发行了总计847,804.9个单位,筹集了763,024美元(约合10.9亿韩元)。每个单位由1股普通股和0.5份认股权证组成,认股权证可在2年内以0.15美元行权。该证券适用4个月+1天的持有期限制。公司将该交易归类为关联方交易,但根据加拿大规定,免于评估及少数股东批准要求。
此次筹资是以较原有条件调整后的形式进行的。此前,公司公布了规模为953,780美元(约合13.7亿韩元)的非公开发行计划,并向克雷斯卡特支付了每单位0.0225美元的现金补偿金。据悉,克雷斯卡特最初被邀请以0.09美元的条件参与,但当时没有分配额度。
债务结构改善也在同步进行。巴克斯代尔于3月17日通过与德尔布鲁克基金的协商,通过发行390万4,110股普通股,偿还了约351,369美元(约合5.06亿韩元)的利息及相关债务。每股认定价格为0.09美元,该交易正等待多伦多证券交易所创业板最终批准。此外,德尔布鲁克持有的现有350万份认股权证的到期日从2027年底延长至2028年底。
现场勘探也在加速。巴克斯代尔宣布已完成亚利桑那州桑赛德项目第二阶段钻探计划的第一轮工作。在6个钻孔中完成了总计6,000英尺的钻探,其中5个钻孔达到了计划深度。钻探过程中确认了“黄铜矿”、辉铜矿、铜蓝等铜矿化标志。总计823个样本已送往分析机构,正在进行金火试金分析和多元素分析。
公司目前已获得桑赛德项目51%的权益,为将权益扩大至67.5%,需要履行额外条件。第二阶段计划要求完成总计25,000英尺钻探、600万美元(约合86.4亿韩元)投资、支付55万美元现金以及发行490万股。
作为“资金筹措”的另一支柱,还包括规模最高达500万美元(约合72亿韩元)的大规模非公开发行计划。该资金将用于桑赛德项目的钻探成本、地球物理与地球化学勘探以及公司运营费用等。公司已同意向外部中介机构支付最高6%的佣金。
另一方面,巴克斯代尔任命地质学家克里斯蒂娜·麦卡锡为公司外部董事,并向员工授予了485万股股票期权。行权价格为0.12美元,可在2029年之前行权。这被解读为对确保桑赛德项目权益成果的奖励。
业界评价巴克斯代尔近期的动向称,“这是勘探阶段企业同时推进‘资金筹措’与‘权益扩大’的典型增长战略”,但也指出“鉴于其是持续的资金输血结构,通过钻探结果证明价值是关键变量”。


