Zeus North America Mining (OTCQB: ZUUZF) 将于4月底实施2比1的普通股合并。此举继近期通过非中介私募发行筹集总计2,575,500美元之后，旨在通过减少股票数量来调整资本结构。
据公司方面称，普通股合并将于2026年4月30日生效。合并后已发行股票数量约为46,603,749股。股票代码保持原有的'ZUUZF'不变，新CUSIP为98956B202，新ISIN为CA98956B2021。持有实物股票凭证的股东将收到包含兑换程序的说明函，而通过证券公司账户或直接登记系统(DRS)持有的股票则无需额外操作。
这一举措是在此前连续融资之后进行的。Zeus North America Mining在其非中介私募发行的最终交割中，以每股0.10美元的价格发行了4,035,000个单位，额外筹集了403,500美元。至此，总筹资规模增至25,755,000个单位，共计2,575,500美元。按美元兑韩元汇率1美元兑1,477.50韩元计算，约合38亿544万韩元。
每个单位由1股普通股和0.5份认股权证组成。每份认股权证可按0.15美元购买1股普通股，最终到期日为2028年3月17日。与本次发行相关，公司支付了29,280美元现金及242,800份经纪商认股权证作为手续费。所发行证券设有至2026年7月18日止的禁售限制。
此前，公司于3月10日以相同条件发行了21,720,000个单位，先行筹集了2,172,000美元。在首次交割中，支付了155,660美元现金介绍费及1,481,600份经纪商认股权证。当时内部人士也部分参与其中，公司表示将适用相关法规MI 61-101中的例外条款。该批股份的法定禁售期至2026年7月11日止。
Zeus North America Mining的融资计划今年已分阶段扩大。公司最初推进150万美元规模的私募发行，随后调整条件将目标增至200万美元，再增至250万美元。发行单价也从0.15美元降至0.10美元。这可视作为了配合市场状况、提高融资成功可能性的举措。
资金集中于爱达荷州及内华达州铜银项目
所筹资金将用于美国爱达荷州和内华达州铜银项目的勘探。核心资产为爱达荷州的Cuddy Mountain、Selway和Great Western项目。此外，公司还持有可获取内华达州Delcer和Bull's Eye资产90%权益的期权。
尤其是Cuddy Mountain项目被视为公司的代表资产。该项目距Hercules Metals的Leviathan斑岩型发现区约3公里。Zeus North America Mining正推进该地的5个钻探平台许可申请，并确认了电荷充电率异常带与磁异常带重叠的高优先级钻探目标。岩石样本中显示最高含铜量3.8%、银307克/吨、钼182克/吨，土壤调查则确认了一个3公里x3公里规模的铜-钼异常带。
在Selway项目中，最近的岩石样本确认了金0.3克/吨、银11.8克/吨、锑135ppm。此前2021年的样本曾报告金1.37克/吨、金0.7克/吨、银7.25克/吨的结果。公司计划将额外采样和地面地球物理勘探作为后续工作。
Great Western项目的重要性也在提升。该资产的过往样本曾产出最高银7,300克/吨和铜4.25%等高品质结果，而Zeus最近采集的样本也确认了最高银1,155克/吨和铜0.52%。公司将该区域的矿化作用视为碳酸盐交代型矿床(CRD)的可能性，并正筹备用于寻找隐伏火成岩来源的地球物理勘探。
同步推进内华达州扩张……获取Delcer和Bull's Eye期权
内华达州资产的扩张也被视为中长期增长支柱。Zeus North America Mining已签署具有约束力的意向书(LOI)，以收购Delcer和Bull's Eye铜金项目90%的权益。
Delcer项目位于内华达州Elko约79公里处，毗邻Ridgeline Minerals的Big Blue项目。该项目由400个BLM矿权区块组成，记录显示1916年至1917年间Delcer矿场曾以品位6.2%的铜为基础生产了94,434磅铜。Bull's Eye是位于Delcer以北17公里处、拥有40个BLM矿权区块的资产。
收购条件包括：初始支付5万美元，签署协议时支付23万美元，三年内发行100万股，以及最终支付25万美元。此外还设定了里程碑付款：在确认75万盎司金资源量时支付150万美元，可行性研究完成时支付300万美元。原权益方Nedeel LLC保留3%的NSR特许权使用费，Zeus拥有在10年内以150万美元购买其中1.5%权益的选择权。
合并是'结构调整'，成败取决于勘探成果
本次股票合并与私募发行的完成，其意义在于Zeus North America Mining为扩大勘探确保了'弹药'，并对股票结构进行了重组。特别是通过低价发行降低融资门槛，随后通过股票合并减少流通股数量，是小型矿业勘探公司经常采用的典型结构优化策略。
然而，市场的最终评价很可能不取决于融资本身，而取决于勘探成果。Cuddy Mountain的钻探结果以及内华达州资产实际价值的证明，看来是决定Zeus North America Mining下一步股价走势的关键变量。
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