英伟达(NVDA)在其曾主导涨势的AI半导体领域遭遇意外挑战。就在有报道称Meta(META)正考虑采用谷歌(GOOGL)的专用人工智能芯片TPU后，英伟达股价收盘下跌2.59%。这反映出华尔街担忧英伟达在AI运算市场的主导地位可能受到威胁。
据最新报道，Meta正在评估多种方案，包括从2027年起在自有数据中心直接部署TPU，以及租用谷歌现有TPU集群。合约规模预计最高达数十亿美元（约合数万亿韩元），初步部署可能从2026年通过谷歌云平台启动。引发Meta兴趣的TPU是今年4月首度公开的"铁木"模型，该芯片搭载192GB高速HBM内存及谷歌自研AI运算模块。
"铁木"由专注高速矩阵运算的"张量核心"与处理大型嵌入式的"稀疏核心"构成，以数千芯片配合液冷系统组成巨型超级计算集群。单个集群可提供最高42.5百亿亿次浮点运算能力，被业界评价为适合下一代AI训练的基建平台。
Meta虽已开发并应用自研推理AI芯片MTIA，且计划在今年底前部署新版芯片，但分析认为此次考虑采用谷歌TPU的动向，显示其可能转向通过外部采购策略来处理训练级运算负荷。
英伟达随即发布声明回应："我们乐见谷歌取得AI进展，并将继续保持合作"，强调维护现有客户关系的决心。公司更自信表示："英伟达提供领先行业至少一代的技术，是唯一能在任意场景运行所有AI模型的平台。"
尽管Meta此举可能短期内挤压英伟达市场份额，但专家认为存在Meta自研芯片、谷歌TPU与英伟达GPU三者功能互补、协同共存的可能。值得注意的是，谷歌股价当日上涨1.62%，参与TPU设计的博通(AVGO)亦收涨1.87%。这意味着AI半导体市场的强者们，已围绕技术实力与商业模式展开激烈的主导权争夺。
