IREN，目标股价下调仍维持“AI中心比特币挖矿企业”首选股地位
全球投资银行伯恩斯坦将IREN的目标股价从原有的125美元下调至100美元，但仍维持其作为AI中心比特币挖矿企业中首选股的地位。伯恩斯坦将IREN的GPU扩展计划及AI云销售潜力作为投资逻辑的核心。IREN目前交易价格为42.86美元，这较去年同期暴涨了674%。不过相较于52周最高价76.87美元，则下跌了约44%。
15万台GPU合同，预计到2026年底年销售额达37亿美元
IREN共确保了15万台GPU，其中约一半与微软签署的为期5年、价值97亿美元的云服务合同相关联。伯恩斯坦预计，若整个GPU集群投入运营，到2026年底每年可创造37亿美元的AI云销售额。全面部署预计于2027年第一季度完成。这表明IREN正从以比特币挖矿为中心的业务模式向大规模AI云运营商转移业务重心。
与微软和戴尔建立战略合作伙伴关系
IREN于去年11月与微软签署合同，获得了在位于德克萨斯州柴尔德里斯、装机容量750MW的园区内逐步部署英伟达GB300 GPU的权限。该园区配备了一座支持200MW关键IT负载的新型液冷数据中心。此外，IREN还与戴尔科技签署了价值约58亿美元的GPU及相关设备采购合同。这意味着IREN正为构建AI基础设施与大型科技公司建立紧密的合作关系。
从比特币挖矿向AI云运营商转型
IREN正从传统的比特币挖矿企业向超大规模AI云运营企业转变主营业务。这一战略转型的背景是AI需求激增和GPU计算能力价值的提升。伯恩斯坦之所以在下调目标股价的情况下仍将IREN维持为首选股，正是出于其业务转型成功的可能性。当前股价较52周最低价5.725美元上涨了约650%，市场对IREN的AI云业务扩张抱有很高期待。
扩大AI基础设施投资以确保长期增长动力
IREN的GPU基础设施投资是在AI计算需求激增的市场环境下，为确保长期增长动力而制定的战略。与微软的大规模合同提供了稳定的收入基础，而与戴尔的合作则稳定了硬件供应链。伯恩斯坦预计，若IREN在2027年第一季度完成GPU集群的全面部署，其AI云收入将正式启动。这意味着IREN有机会不再仅仅是一家比特币挖矿企业，而是定位为AI时代的关键基础设施提供商。
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