随着Facebook母公司Meta平台考虑在其数据中心引入谷歌人工智能(AI)芯片，半导体市场正浮现微妙变化。Meta正显现出从长期主力使用的英伟达芯片转向谷歌"TPU(张量处理器)"的态势。
据彭博社11月25日援引美国IT专业媒体The Information报道，Meta正内部讨论在2027年前将谷歌AI芯片引入其数据中心的方案。短期来看，从2026年起向谷歌云部门租赁TPU的方案成为可能性较高的情景。若该计划具体落实，预计将达成价值数十亿美元的合约。
TPU是谷歌自主研发的AI专用半导体，是针对深度学习模型训练与推理速度优化的硬件。虽然传统AI芯片市场由英伟达GPU主导，但近期谷歌通过持续提升自研芯片性能强化竞争力。特别是专精推理任务的第七代TPU"Ironwood"将于本月公开发布，引发市场高度关注。
该报道引发市场即时反应。 Alphabet(谷歌母公司)股价在盘后交易中上涨2.7%，而英伟达股价同期一度下跌2.7%。这被解读为市场同时反映出对Meta等科技巨头若采用谷歌TPU可能打破英伟达垄断AI芯片市场的期待与担忧。
谷歌已积极推动自研芯片商业化，包括与运营AI聊天机器人Claude的美国初创公司Anthropic签约供应最多100万个TPU。针对此趋势，市场调研机构Bloomberg Intelligence分析认为，未来Meta等大型语言模型企业选择谷歌推理加速芯片的案例可能增加。
这一变化意味着在已成为AI产业核心基础设施的半导体市场，供应链多元化正式拉开序幕。供应源多元化也是应对潜在制造瓶颈与成本上升的策略。虽然英伟达短期内仍将维持市场份额，但基于自有技术谋求独立性的企业很可能持续增多。
