英伟达与玻璃制造商康宁合作，扩大美国国内数据中心光通信部件的生产。在人工智能数据中心需求快速增长的情况下，此举被解读为旨在先发制人地强化被视为核心基础设施的光网络供应链。
两家公司于7日发布声明称，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座工厂。通过此次投资，康宁在美国的光学硬件生产能力将比现有水平扩大10倍，预计还将创造3000个以上新工作岗位。
此次合作的具体生产项目尚未公开，但市场上认为数据中心用光纤电缆是主要候选产品。康宁早已是人工智能集群所用服务器级光缆的知名供应商。由于大规模数据中心需要长达数千英里的光纤布线，安装速度和维护效率对整个建设进度和成本影响巨大。
康宁的代表性技术“Flow Ribbon Technology”正契合了这种需求。应用该技术的光缆可通过压缩空气喷射方式插入“微型管道”，安装速度比手工操作更快。此外，剥离电缆外皮时可减少使用锋利工具，有助于缩短作业时间并提高现场安全性。
康宁同时还供应“MMC”系列电缆。该产品可与“CPO（共封装光学）”设备配合使用。CPO是一种将光收发器直接安装在数据中心交换机内部的结构，相比传统外接独立光模块的方式，在能效和速度方面被评价为下一代技术。
英伟达于2025年3月进入人工智能集群用CPO交换机市场，据悉今年早些时候已向两家相关光部件供应商投资40亿美元。按韩元兑美元汇率1451.70韩元计算，约合5.8068万亿韩元。此次与康宁的合作也被解读为旨在减少人工智能数据中心网络瓶颈的延续举措。
此外，据悉英伟达还获得了可购买最多1800万股康宁股票的认股权证。认股权证是以预先确定的价格购买股票的权利。该部分股份价值超过32亿美元，按韩元计算约合4.6454万亿韩元。这可以被看作是将双方关系超越单纯合作，长期捆绑供应链利益的战略布局。
市场反应也立竿见影。康宁股价在与英伟达合作消息传出后飙升超过12%。这反映了市场对其核心增长支柱——光通信业务的期待。康宁上一季度光通信业务销售额同比增长36%，远超整体销售额增长率。
康宁虽因用于iPhone显示屏的“大猩猩玻璃”而广为人知，但其业务组合要广泛得多。它还生产药用玻璃瓶、汽车零部件以及太空望远镜用光学部件。詹姆斯·韦伯太空望远镜的部分近红外传感器和镜头指向模块也由康宁供应。
此次发布表明，人工智能竞争的核心已超越半导体，扩展到电力、冷却、光网络等“基础设施”。特别是随着英伟达扩大对光通信供应链的直接参与范围，未来在人工智能数据中心投资趋势中，网络设备和光部件公司的重要性可能会进一步增加。
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