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引言 今年 5 月初，我曾对 Lam Research Corporation（LRCX）截至 3 月季度的业绩进行分析，并得出结论：公司增长强劲，利润率也在持续扩张。不过，当时我认为，公司对中国市场潜在风险的敞口较大，而且其溢价估值似乎已经充分反映了稳健的基本面，因此我当时保持了相对谨慎的态度。 【原文图片位置：评级历史（Seeking Alpha）】 …
HASHGLOBAL INSIGHT Saylor 看起来像是在 2020 年突然发现 Bitcoin，但如果把他的前半生重新看一遍，会发现他似乎已经为 Bitcoin 准备了三十年。 ──────────────────── X@ARSHenry1 Henry Yang Head of Hash Global Research Crypto Invest…
HASHGLOBAL INSIGHT AI正在压缩投资者之间的信息差、分析差和速度差，但它没有压缩企业创造价值所需要的时间；因此，当越来越多的投资者被迫用越来越短的时间评价价值创造时，主动选择不同时间尺度本身，就可能成为一种新的投资优势。 Henry Yang Head of Hash Global Research Crypto Investor & T…
文｜王欣逸 编辑｜张雨忻 RSI（递归式自我改进）火的一塌糊涂。 周六，上海西岸，汇聚了一批最聪明的人类大脑，以及试图让AI也获得聪明大脑能力的人。 大洋彼岸，数月没有露面、宣称Gemini 3.8 Flash是“RSI的一大步”的姚顺宇，正在电话那头等候；成立半年估值46.5亿美元、押注AI自进化的硅谷创业公司Recursive Superintelli…
HASHGLOBAL INSIGHT 真正的价值投资，是识别那些尚未被市场充分理解的价值 Henry Yang Head of Hash Global Research Crypto Investor & Talebian 比尔·米勒（Bill Miller）最广为人知的事迹，是管理 Legg Mason Value Trust 期间，连续 15 年跑赢标…
文｜王欣逸 编辑｜张雨忻 今年，用AI自我改进AI，几乎成了海内外头部实验室的共识。 近一年来，OpenAI创始成员Andrej Karpathy、前Meta FAIR研究总监田渊栋、前DeepMind首席科学家Jeff Dean都相继加入RSI（Recursive Self-Improvement，递归自进化）创业的热潮。 发生在RSI身上的，几乎是一个…
围绕 AI 时代投研人才的能力建设，香港 Uweb（University of Web 3）商学院同步推进线下实训与线上孵化，将集中授课、产业研究与持续项目实践相衔接，构建覆盖认知提升、方法训练和成果孵化的培养路径。 自 2026 年 4 月开课以来，香港 Uweb 商学院的线下 AI 投研实训营已举办四期，累计招生 250 余人；线上 AI 投研孵化营面…
作者｜周一笑 微信｜smiletalker 计算机图形学研究者童欣最近加入 AI 3D 生成公司 Meshy，出任首席科学家。 童欣 1999 年获得清华大学博士学位后加入微软亚洲研究院，在那里工作了 25 年，曾领导网络图形组，并担任全球研究合伙人（Partner Research Manager）。研究范围横跨纹理合成、材质建模、真实感渲染、三维动画和…
投资观点（Investment Thesis） 我重申对 Applied Materials（AMAT）的“强烈买入（Strong Buy）”评级。同时，尤其是在公司公布 2026 财年第三季度业绩之后，我也希望将目标价从此前的 802 美元下调至 680 美元。不过，我想在这里做一个重要区分。我下调目标价，并不是因为我原本的投资逻辑已经被打破。不，情况并…
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