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对于 SK hynix Inc.（SKHY）股票，我给予“强烈买入（Strong Buy）”评级，因为在我看来，华尔街正在错误定价 SK hynix 的价值，将均值回归式的周期估值倍数（前瞻市盈率 6.78 倍）套用在一家商业模式已经转变为长期、高利润率、具有合同保障的 AI 基础设施“收费站”型公司身上。在 2026 年第二季度交出强劲业绩之后——营业利…
作者｜李楠 微信｜tqkm1510 1950 年代，关心教育的心理学家 Skinner 去看女儿的小学数学课，发现有人已经做完练习，有人仍然没听懂，老师只能在几十个孩子之间来回检查、纠错。 Skinner 由此想到，如果每个孩子的掌握程度不同，他们此刻得到的反馈和下一步学习任务也应该不同。他后来设计教学机器，希望机器至少能够根据学生的回答提供即时反馈、安排…
「自研模型，冲向交易金字塔尖。」 文｜孙小雯 海若镜 编辑｜海若镜 做AI金融模型创业前，子辰已是年薪百万美元的“金领”，凭借在顶级投行练就的交易嗅觉，赚钱对他来说不算难事。 创业的起心动念，源于一场AI交易大赛Alpha Arena。2025年底，DeepSeek、GPT、千问等大模型都下场参赛，也让子辰发现：通用大模型已经进化出一定的独立判断能力。也许…
执行摘要 Dell Technologies Inc.（DELL）最新这份财报，几乎让人很难找到什么可以批评的地方。2027 财年第二季度，客观来说，是一个非常出色的季度。 在我上一篇文章里，我的态度要保守一些。当时股价已经大幅上涨，而最重要的是，我仍然在问自己一个问题：Dell 现在是不是只是非常擅长卖大量 AI 服务器，还是说它本身也正在变成一家更好的…
引言 今年 5 月初，我曾对 Lam Research Corporation（LRCX）截至 3 月季度的业绩进行分析，并得出结论：公司增长强劲，利润率也在持续扩张。不过，当时我认为，公司对中国市场潜在风险的敞口较大，而且其溢价估值似乎已经充分反映了稳健的基本面，因此我当时保持了相对谨慎的态度。 【原文图片位置：评级历史（Seeking Alpha）】 …
三个月前，我写道 Nvidia Corporation（NVDA）刚刚交出了我所关注的所有公司中最好的一份季度业绩。如今，它又超越了自己。NVDA 公布了 2027 财年第二季度业绩，交出的数字在如此巨大的体量下几乎令人难以置信。NVDA 实现收入 962.2 亿美元，同比增长 105.85%，比管理层今年 5 月给出的 910 亿美元指引高出 52.2 …
投资观点（Investment Thesis） 我重申对 Applied Materials（AMAT）的“强烈买入（Strong Buy）”评级。同时，尤其是在公司公布 2026 财年第三季度业绩之后，我也希望将目标价从此前的 802 美元下调至 680 美元。不过，我想在这里做一个重要区分。我下调目标价，并不是因为我原本的投资逻辑已经被打破。不，情况并…
撰文：Techub News 整理 导语 2025 年 5 月，Alphabet 兼谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）罕见地接受了 All-In Podcast 的深度专访。在长达一小时的对话中，皮查伊直面了当前市场对谷歌在 AI 浪潮中可能面临“颠覆者困境”的核心质疑。作为执掌这家科技巨头近十年的领导者，皮查伊的此次发声，不仅是对…
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